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查看PDF原文公告日期：2022-07-02
证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2022-065 号云南城投置业股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日收到上海证券交易所《关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》（上证公函【2022】0667 号）（下称“《问询函》”），具体内容如下：“经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：一、标的资产经营及估值情况1.预案披露，本次交易的标的资产为上市公司持有的昆明城海、红河地产、西安东智等 20 家公司股权。公司拟通过云交所公开挂牌方式分别出售标的资产。其中 7 家标的企业系上市公司于 2018 年后，从杨超、深圳天地利等交易对方处受让，其中天利投资和天联华公司的溢价率分别为 381.38%、357.08%。近三年昆明城海、海南天联华、台州银泰等多个标的公司连续亏损。北京云城、西安海荣青东村、云尚发展等多家标的公司近三年营业收入为 0，宁陕云海地产仅 2020年获取营业收入 3.24 万元。请公司：（1）补充披露前次收购标的股权时所采用的评估方法及结论，重要参数预测数据与实际数据是否存在重大差异及差异原因，前期资产减值计提是否充分，并说明公司前期收购资产和后续整合是否达到预期目标；（2）结合标的公司经营状况及业务模式，说明部分标的公司业务持续亏损的主要原因；（3）结合土地储备、在建及已完工房地产项目、房地产销售的具体情况，说明本次交易作价是否公允、本次出售与前次收购价格是否存在较大差异及原因；（4）结合前次收购目的旨在增强上市盈利能力和市场影响力，以及标的资产实际经营情况，进一步说明收购未满四年即出售资产的主要原因和考虑。请财务顾问发表意见。2.预案披露，本次交易预估值合计约 56.20 亿元，挂牌参考底价约 60.26亿元，增值率约为 7%。年报显示，公司处置 25 家公司股权，挂牌价合计 28.15亿元，实现投资收益 24.18 亿元，2021 年相比 2020 年减亏近 20 亿元，年末公司净资产转正，并于 2022 年 5 月 11 日撤销退市风险警示。请公司：（1）结合本次交易拟出售的公司股权账面价值和挂牌底价，补充披露本次交易对公司财务报表的具体影响；（2）结合两次资产出售使用的评估方法、标的资产相关经营数据及业务模式，说明本次评估相关参数预测的依据,交易标的资产增值率偏低的主要原因及合理性，前期是否存在通过调节资产评估作价变相增厚 2021 年年末净资产的情形。请财务顾问和会计师发表意见。二、本次交易对公司经营的影响3.预案披露，20 家交易标的 2022 年 3 月末归母净资产合计 51.69 亿元，上市公司 2021 年年末净资产仅 7.05 亿元。请公司补充披露：（1）本次重组对公司存货、投资性房地产等主要经营性资产的影响，是否会导致公司重组后出现主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（2）结合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，审慎判断本次重组对公司的持续经营能力是否存在不利影响并充分提示风险。请财务顾问和会计师发表意见。4.预案披露，公司后续拟做大做强商管、物管两大服务板块，致力发展成为专业的城市综合服务商。请公司：（1）结合在手订单、行业地位、发展趋势、主要竞争对手情况等，补充披露近两年一期商管、物管服务板块的业务模式、经营业绩以及未来经营计划，说明服务板块是否具有核心竞争力；（2）分别披露近两年一期商管、物管服务前五大客户具体情况，包括名称、交易金额、占比，是否为关联方等，说明相关业务是否对关联方有重大依赖，是否具备独立性。请财务顾问和会计师发表意见。5.预案显示，上市公司拟出售海南天利发展 75%股权、云城尊龙 74%股权，两家标的公司净资产分别为-2.26 亿元、-0.98 亿元，2021 年年报显示公司应收海南天利发展约 9.54 亿元，应收云城尊龙 11.38 亿元，请公司：（1）全面梳理公司与本次交易拟出售标的资产的往来款项、担保情况，说明具体业务背景、用途以及对交易作价的影响；（2）结合相关标的公司的资产负债情况，说明针对往来款项的后续偿还安排、偿还的资金来源，是否影响本次重大资产重组进程；（3）自查交易完成后，是否可能新增关联方非经营性资产占用和关联担保，如有，请说明交易完成前解决关联方非经营性资金占用的具体措施和时间安排以及关联担……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600239股吧 http://600239.h0.cn
公司名称：云南城投
股票代码：sh600239
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：云南
公司全称：云南城投置业股份有限公司
英文名称：Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.,Ltd
公司简介：云南城投公司是经云南省城市建设投资有限公司收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司。公司经营范围涵盖房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投资、土地开发、项目投资与管理，具备房地...
注册资本：16.1亿
法人代表：孔薇然
总 经 理：崔铠
董 秘：李映红
公司网址：www.ynctzy.com
电子信箱：ynctzy@163.com
